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九鼎宣布将挂牌新三板：定增融资35.37亿 LP积极参与
来源：中财资本 时间：2014-04-23
ChinaVenture北京时间4月23日消息，昆吾九鼎投资管理有限公司母公司——北京同创九鼎投资管理股份有限公司今日披露公开转让说明书，宣布将在新三板挂牌，股票代码：43719；据悉，正式挂牌将在下周完成。
此外，九鼎同时宣布，将向138名机构及自然人定向发行股票579.799万股，每股发行价格610元，融资约35.37亿元。本次定向发行股票后，同创九鼎股本股东人数由11人变为142人，净资产由1080万增加到35.48亿元，股本从1250万股增加至1829万股，其中822.0248万股可转让。其余1007.7742为限售股。
九鼎合伙人黄晓捷接受采访时表示，除部分高管通过现金方式参与外，此次579.799万股定向增发主要对象为九鼎过往LP投资人以及新增战略投资人，通过购买公司管理的基金部分或全部份额，将LP持有的基金份额换做同创九鼎挂牌公司股份。
（公司股权结构）
对此次定向发行股票融资，九鼎也向新增资股东做出了收益补偿承诺，承诺如果收益达不到某一水平，则九鼎将向其予以补足。如果公司挂牌三年后股价较为低迷，使得本次新增出资人收益低于底线，则须向出资人予以补偿。
根据九鼎《公开转让说明书》披露，截止2013年10月31日(报告期)，按认缴金额计算，九鼎目前管理基金总规模为264亿元，累计投资项目209个，累计投资金额154.3亿元，投资领域主要集中于消费、服务、医药、农业、材料、装备、新兴、矿业八大行业。2013年1-10月，共实现净利润4391万元。
截止报告期，九鼎已退出项目共计24个，综合IRR高达38.1%；在管项目共计185个，投资金额142.6亿元，收到现金分红4.3亿，剩余组合估值246.7亿，为投资金额1.8倍，综合IRR为30.2%。目前所投项目中有29 家已提交IPO申请并处于审核过程中。
黄晓捷称，九鼎之所以选择成为首家挂牌新三板的资产管理公司，目的为了在硬约束条件下，使九鼎投资经营管理运作更加阳光、透明，挂牌也给九鼎带来资本金增加，以及为股东创造更大价值。之所以选择新三板，而非主板、中小板，黄晓捷表示，相比A股目前IPO排队审核进度，新三板不失为更好的选择，九鼎对新三板的未来以及挂牌后的流动性充满信心。
事实上，挂牌新三板意味着九鼎已从一家私募股权投资类场外机构逐渐变身为更加公开透明化的上市公司，定期披露季报、年报的业绩压力，对九鼎未来的投资回报和业绩稳定性无疑提出更高要求。
对此，黄晓捷向ChinaVenture透露，成为综合性的大型资产管理公司一直都是九鼎的初心。九鼎的发展逻辑已从3年前的纯粹PE参股型投资，延伸至目前的控股型投资、创业投资、债券投资、公募基金投资，未来九鼎还将涉足夹层投资、地产基金、海外投资等多方面业务。黄认为，资管的稳步多元化和全球化，将是未来九鼎战略发展的大方向和业绩稳定性的根基。
九鼎是一家专业的私募股权投资管理机构，成立于2007年，是在国家发展与改革委员会和中国证券投资基金业协会备案登记的专业股权投资管理机构。2014年3月25日，昆吾九鼎获得中国基金业协会颁发的私募基金管理人登记证书。在ChinaVenture投中集团刚刚发布的“2013年度中国最佳私募股权投资机构”榜单中，九鼎排名高居第二。从2011年到2013年，九鼎更连续3年位列“投中年度最佳私募股权投资机构”榜单前三甲。
